Captoとは
Captoは、住宅ローン担当者のために開発された顧客関係管理プラットフォームで、SMSを最優先にした自動フォローアップが特徴です。新しいリードが入ると、Captoは数秒以内に担当者の口調でSMS返信を送信します。このAIによる下書きは、担当者の過去の会話履歴をもとに学習されています。ボットはさらに資格確認の質問を行って借入希望者の意向を判断し、該当するカレンダーリンクを送信。借入希望者自身で通話予約を行えるため、担当者と借入希望者の間での手動でのやり取りを減らせます。
主な機能
- AIによるSMS自動返信(本人に近い口調)
- 自動予約(Googleカレンダーと連携し、共有可能なリンクを生成)
- カンバン式パイプライン(ドラッグ&ドロップで商談ステージを進める)
- 書類チェックリスト(W-2、給与明細、納税申告書など借入希望者の資料を追跡)
- 金利ロックのリマインダーと取り逃した電話への自動SMS再送信
- GMB連携(Googleビジネスプロフィールへの投稿をスケジュール管理)
こんな方におすすめ
独立系のローン担当者、住宅ローン仲介業者、そして初回接触までの時間を短縮したいが、フルタイムのインサイドセールス担当者を雇用する予定はまだないチームに適しています。SMSチャネルはTwilioが提供し、言語処理には主流の大規模言語モデルを活用しています。料金は月額79ドルからで、14日間の無料トライアル付き。中・上位プランはシート(席)単位の課金ではありません。











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